در دنیای بی‌رحم مدرسه راهنمایی، ادوین در کنار تنها دوستش، فلیک، در وضعیت اضطراب و انزوا رنج می‌کشد. آن‌ها که توسط خانواده‌هایشان درک نمی‌شوند و هر روز در مدرسه تحقیر می‌شوند، خشم خود را در سکوت فرو می‌خورند تا اینکه ایده‌ای برای انتقام، راه فراری وحشتناک را پیش رویشان قرار می‌دهد.

یک وکیل آمریکایی به نام جیمز داناوان (تام هنکس) ظاهر که مامور سازمان سیا است، تلاش دارد تا در سال 1957 یک جاسوس را که در خاک شوروی اسیر شده، آزاد کند.